Давным-давно, более четырех веков тому назад, привели желтогрудые синички пастушка Тимофея на Синичью гору. Там чудесным образом явилась ему икона Богородицы. Не сразу поверили жители Воронича словам пастушка, гнали его и надсмехались. Но когда явились на поклон к иконе, стали свидетелями многих чудес. На месте явления чудотворной иконы был возведен храм и основан Свято-Успенский монастырь. Он стоит здесь и поныне. Там хранится та самая чудотворная икона.
Повесть рассказывает об обстоятельствах, предшествовавших основанию Святогорского Свято-Успенского монастыря близ города Воронеж в 17-м веке. В центре сюжета — явление чудотворной иконы «Одигитрии» блаженному отроку Тимофею 1563— 1569 гг.